如何为使用WordPress的客户创建发票
对于大多数自由职业者和小企业来说,创建和发送发票是一项基本而繁琐的任务。 您可以使用正确的工具节省大量时间,而无需使用模板手动创建发票。 在这篇文章中,我们将向您展示如何为使用WordPress的客户创建发票。 即使有一个发票的WordPress插件,我们建议使用更直观的解决方案,称为新书。 这就是为什么我们将分享创建发票的两种方法。 FreshBooks和WP-发票。 方法1:使用新书 为自由职业者和专业人士提供的最简单,最专业的会计工具是Freshbooks。 这是一个专为非会计师设计的会计工具,非常适合WordPress专业人士。 任何付费功能都有30天的免费试用期,甚至有一个永远免费的计划。 注册非常简单,您甚至不需要输入试用信用卡详情。 注册后,您将登陆一个简单的仪表盘,如下所示: 在Freshbooks中创建您的第一个发票 用Freshbooks创建和发送发票是一件轻而易举的事情。 只需点击新建按钮,然后从下拉菜单中选择发票。 如果您还没有添加您的公司地址,那么Freshbooks将要求您的公司地址,这将出现在您的发票上。 发票向导还会询问您为客户收取什么费用? 您可以根据您提供给客户的服务或产品选择时间,物品或两者。 在下一个屏幕上,您将需要提供客户端信息。 新书将保存这些信息,您可以在需要向客户发送发票时稍后使用。 保存您的客户详细信息后,您可以向下滚动以输入任务和项目,费率和到期金额。 您可以为每个项目或任务添加多行,附加注释,条款和条件。 一旦您对发票满意,您可以将其保存为草稿,或通过电子邮件立即发送。 您也可以通过蜗牛邮件发送发票。 那很简单,不是吗? 在FreshBooks中添加付款方式 Freshbooks允许您接受来自客户的在线支付。 它默认支持PayPal和Stripe,你可以启用其他流行的支付网关。 如果您需要设置付款,则需要点击顶部菜单上的设置,然后点击接受信用卡选项卡。 激活您要使用的付款方式,并回答一些简单的问题,以了解您的帐户详细信息。 就是这样,您的客户现在可以在您收到发票后在线付款。 使用FreshBooks跟踪时间和费用 FreshBooks允许您管理和跟踪您的开支。 只需点击费用标签开始。 新书可以从13000多家金融机构进口您的费用。 您可以轻松将其连接到您的银行帐户和信用卡。 您也可以手动添加费用,并通过简单地从您的手机拍摄快照保存收据。 如果您每小时工作一次,那么您的每一项工作都应该向客户收费。 新书配有内置的时间跟踪工具。 只需点击“时间跟踪”选项卡即可开始。 您只需输入项目详细信息并记录您的工作时间。 您也可以通过单击“开始计时器”按钮来启动时间跟踪器。 方法2:使用WordPress插件 处理发票的另一种方法是使用WP-Invoice插件。 这样,您的WordPress网站就成为您的发票和付款中心。 首先你需要安装并激活WP-Invoice插件。 激活后,插件将在您的WordPress管理员中添加一个新的“发票”菜单项。 你需要访问 发票»设置 配置插件。 首先,您需要输入您的公司名称,因为您希望它显示在发票上。 接下来,您需要选择一个页面来显示发票。 我们建议您创建一个名为“发票”的新的WordPress页面,并在此处选择该页面。 此页面将用于显示您的发票。 当您选择付款方式时,您会注意到设置下的一个新标签来配置该特定的付款网关。 … Read more 如何为使用WordPress的客户创建发票









